江湖艺人改头换面王（朱旭饰）独居，以船为家。因为他遵循“传男不传女，传内不传外”的祖传规则，他的绝技正面临损失。在活着的观音梁素兰（赵志刚饰）的指导下，变脸王希望终生继承这件披风。他买了一个有五个海洋的聪明狗娃娃（周仁英）。一开始，爷爷奶奶和孙子们相处得很好，但街上的一次事故暴露了狗娃的女儿。愤怒的变脸国王想赶走狗娃，但他无法抗拒自己的苛刻要求，所以他称自己为“老板”，两人仍然在一起玩。变脸王日以继夜地生活着，很高兴看到狗娃很孝顺，很懂事，但由于女儿的身份，他没有传授变脸的独特技能。好奇的狗娃半夜偷看了一眼脸书，船着火了，两人的住所被彻底烧毁。狗娃感到羞愧，悄悄地离开了，但他总是对变脸国王的仁慈心存感激。但我不知道，这种善良终有一天会要求她用自己的命运来回报，而这种独特的变脸技巧最终会传播开来